马占山以保护为名监视日本领事馆,马占山坐镇江桥。清水被囚在领事馆内,部下来报马占山切断了他们的通电,清水要求对马占山发出严重抗议,但是却还是要通过官方审核,清水发怒。清水打算出门,海山骑着马带着卫兵一直跟随他到望春楼,因为东北兵不得进入妓院。清水暗示海山和部下可以跟他一起进去享受一下,清水再劝,被海山严厉拒绝,海山命令部下包围望春楼。
望春楼内,山口菊子被派来伺候清水,山口菊子表明了自己的身份,清水询问黑省开战后自己能够做些什么,山口菊子表示可以帮他收集情报。清水走出望春楼,春风得意地回了领事馆。
日本兵抓来几个马占山的哨兵,多门三郎许诺只要他们说出马占山的布防就可以饶他们一命,士兵们不屈不挠,被带去枪决,孙大江兄弟在侦察的时候亲眼目睹士兵被杀,迸发出强烈仇恨。
一名小兵进来报告说得到了张海鹏今晚会发动偷袭的情报,这份情报是由张海鹏的一个保安军偷偷送过来的,马占山命令韩家麟前去侦察,严守前线。韩家麟守在江桥北岸边,发誓决不让任何一个日本兵上岸。江面上,十几辆船只载着日本士兵缓缓而来,正欲上岸,韩家麟下令攻打,马占山正面抗日的第一枪正式打响。
山林里,士兵们也拿着手榴弹和斧子开始偷袭日本兵。孙大江一方也点燃战火,孙大江拿着水银镜巧妙监视日军动向。
江北岸边,日军被全歼。
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