夏楚城联络旧部,为灾民幕捐并鼓励国人,其藏身之处被发现。为了安全所见,高天行把夏楚城将军送到了老百汇,不料,日军上门搜查,高天行营救中,幸亏满优及时圆场,夏楚城将军得救。日军实施报复,把舞厅的歌女抓走,送往前线当慰安妇。任非常救下满优。
高天行自责,在他看来,是因为自己的过失害了这些歌女。周使能则表示,牺牲是必要的,救出夏楚城和这些歌女被送往前线比较,是一本划算的买卖。高天行难以接受周使能的冷血。可是,让所有人吃惊的是,夏楚城脱身后还是被敌人暗杀。落魄的旧军阀和老官僚站在风云突变的局势旋涡中,体味着时局发展态势,观察着政治风向。
他们都有一个同样的目的,那就是企图借助日本人的势力东山再起。重庆方面密令周使能加强上海特务组织的工作,对这些蠢蠢欲动的有社会影响力的人士进行秘密监控。
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