夏将军茶食不香,其秘书认为将军不习惯上海的饮食。在江泮的陪伴下,在一家西安饭店订饭,被滕田利用,欲毒死夏将军,幸亏江泮机敏,躲过一劫。秋山不甘心,决意再施毒手。戴笠催促周使能抓紧时间完成刺杀任务,高天行决意狙击射杀,在执行任务时,却遇到任非常。
原来,秋山和夫通过中间人刀疤,雇到了任非常。两人合力准备刺杀夏将军,潜进夏府,被江泮发现。来做内应的周使能怕计划败露,临时取消行动,摇身一变扮成代表委员长探访夏将军的客人,却遭到夏将军的讥讽。周使能探到夏将军离沪的时间,决意在码头实施计划。秋山和夫也将计划放在码头,为确保万无一失,滕田带人亲自操刀。
码头上,高天行和任非常行动中,与滕田的人交集,高天行意外发现对方是日本人,果断终止了行动,和任非常一起,保护夏将军离开码头。高天行质问周使能所杀何人,为什么日本人出现在了刺杀现场。周使能搪塞,误导所杀之人系军阀吴佩孚。第二天,报纸报道了夏将军出国考察事宜,高天行对周使能心存疑惑。任非常逼问刀疤雇主是谁,刀疤说出是日本人,任非常险些杀了刀疤,令其不得对外人提及此事。
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