“天马号”快车被炸后,秋山和夫疯狂报复,周使能被捕,面对76号魔窟的刑具,周使能不为所动。秋山将周使奉为座上宾,半个月之后,居然将周使能释放。原来,秋山和夫使了一出离间计。重庆方面据此断定周使能已经投降,命阿美取代周使能成为对长,阿美受命刺杀周使能。
高天行对这个阻止再次产生了怀疑,同时和阿美布置退路,一旦周使能真的投敌,将有一个应对之策。被重庆放弃又被唾弃为汉奸的周使能无路可走,终于屈服于秋山和夫。阿美对周使能的变节深感失望。周使能的情报,令军统的上海地下组织遭到严重破坏,高天行怀疑阿美为何平安无事。秦心蓝得知了周使能已投敌为汉奸,决心报杀父之仇,铲除周使能,被高天行和阿美阻止。
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