日本人阴谋彻底暴露和失败后,欲抓住最后一根稻草全力保护与日本和谈的迟梅亭。南京方面也得知迟梅亭赶到上海,居然是与卖国行径有关,也命令周使能实施刺杀迟梅亭,阻止迟梅亭与日本人的苟合行径。 任非常决意找高天行一同完成刺杀迟梅亭的任务;高天行虽为刺客,但他只杀日本人和汉奸,两人一拍即合。
高天行打电话到报社找“中国喉咙”,追问迟梅亭的消息,叶秋声这才知道,昨天救下自己的人是高天行,却提供不了迟梅亭的消息。江泮得知高天行要刺杀迟梅亭,欲结识高天行。任非常得知消息,迟梅亭当天要参加一个日本人举行的私人宴会,高天行和任非常计划周详,欲去刺杀。
周使能也得到迟梅亭赴宴的消息,令阿美带着人去刺杀。两帮人交集在一起,致使计划出现意外,相互误以为对方是保护迟梅亭的势力,撕杀起来。结果,迟梅亭得以脱身。阿美回来跟周使能汇报,说起任非常使用的蝴蝶刀。周使能想起火车站刺杀迟的人正是任非常。周使能欲将任非常收为己下,他通过刀疤如愿见到任非常,但是相谈之后,发现任非常是个没有信仰的人,其杀人的目的就是为钱。尽管如此,他还是许以重金,寄希望于任非常杀掉迟梅亭,这样可把功劳记在自己头上。
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