景娴格格二十年的等待与誓言终于实现,桥断了,格格抱着她的爱情和期待死去,云秋为之痛哭。
北平局势日渐紧张,韩会长趋炎附势,勾结上了亲日的汉奸走狗;日本人终于进入北平,并禁唱宣扬忠孝思想的戏码,唐天鹏和凤英的重回戏台,也成为唐师傅的终生绝唱,他因不能忍受日本人的强权,在戏院与日军起了冲突,被捕入狱;而在艳霞的奔走援助之下,唐师傅终得出狱,虽脱身,但内伤极重,而且右手被废,永远不能操琴了,是为戏班忠义精神之典范。
云秋和正伦在思念中煎熬,云秋每日在夏家门口守候,直到某天,这位被夏家判定永不能进夏家的女人终于放进去了;但夏家已搬走,逃难去了上海,在正伦空屋中,云秋发现满墙她的名字。
凤英眼见北平已告沦陷,不能再待下去了,终于与决定赴上海寻夫的云秋离开北平。艳霞暗中计划与她们一起逃走,茂林却洞察了一切。
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