孙权亲访鲁肃,将周瑜临终前推举他为大都督的遗言告知鲁肃。鲁肃担心吕蒙受众将拥戴,自己难以服众。孙权将吕蒙的亲笔信拿出,原来吕蒙也上表推荐鲁肃为大都督,令鲁肃深感意外,不禁对吕蒙肃然起敬。周瑜大丧,江东举国皆哀。诸葛亮只身前来吊孝,灵堂前一番悲伤与灿烂辞章令东吴众将感动不已。突然,人群中出现了一个相貌丑陋的吊客,出言不逊,并说是他庞统的连环计才胜了赤壁之战。鲁肃命人将其赶出。事后,诸葛亮忙寻庞统,并劝说他效忠刘备,被庞统拒绝。鲁肃也劝他效力东吴,不料被吴国太怒斥不见。庞统索性独自来到荆州,化名龙广前来应召贤达。刘备以貌取人,决定只委任他为耒阳县令,以观其才学。庞统到了耒阳,不理县务。刘备派张飞、孙乾前去查看。不料,庞统当着二人的面,将累积的百日公务顷刻处理完毕,令张飞惊叹不已。张飞急忙赶回荆州,面奏刘备。刘备亲自率人星夜赶赴耒阳寻访贤达。
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