关羽兵临长沙,与黄忠等人交战。关羽用计将黄忠砍于马下,却将他大义放生。长沙太守韩玄不屑于黄忠的失败,听信谗言,认为关羽黄忠二人定有密谋之事。关黄二人翌日再战,黄忠再次战败,被韩玄推出斩首。危急之下,黄忠被魏延救下,并劝说黄忠与其一同效忠刘备,却被黄忠严词拒绝。长沙被刘军占领,刘备亲自拜访黄忠,黄忠感慨于刘备的忠义,决定为其效力。刘备帐中,孔明欲杀魏延,但被刘备劝下,孔明严词警告魏延不得起二心。刘琦死讯传来,刘备立刻返回吊丧。刘备担忧于荆州的所属,孔明决定主动向东吴发丧,欲令周瑜不敢冒然侵犯荆州。太史慈坟前,孙权感慨自己合肥大败,情绪低落。鲁肃告之刘琦死讯,孙权大喜,认为这是所要荆州的绝佳时机。
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