黄忠大军攻打定军山,夏侯渊英勇守城,请求曹操率军火速救援。曹操假意发兵救援,实则已经放弃。定军山失守,大将夏侯渊被黄忠斩杀。刘备大喜,决定三军齐发汉中,与曹操决战。曹军陷入胶着,曹操无奈,传“鸡肋”为口令。杨修猜透曹操意图,并告知旁人收拾行装准备回许昌。曹操大怒,斩杀杨修。翌日,曹刘两军开始了历时数日的决战。战局对曹军愈加不利,曹操头疼病犯,司马懿下令撤兵许昌。刘备府内,众人拥戴刘备称王,刘备的威望达到了顶点。而诸葛亮却对众人的忘乎所以感到前所未有的忧虑。关羽也被刘备的胜利所鼓舞,决定趁势攻打樊城,与刘备南北呼应。北征之前,关羽错误地命糜芳,傅士仁守南郡、公安两要害之地。樊城曹仁告急求援,曹操命于禁、庞德率七万大军前去支援。
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