江边,孔明请诸葛瑾转话至陆逊,劝其保国安民以抗曹魏,切不可与蜀国为敌。刘备临终召见孔明,将川蜀大业托付于他,并恳请孔明为阿斗亚父。不久,刘备驾崩于白帝城,太子刘禅即位。刘备死讯传来,孙权大喜,认为蜀国只会北抗曹魏,不会再与东吴为敌。许昌城中,司马懿亲自为曹丕设计了五步走的伐蜀战略,曹丕大喜。司马懿再次请缨领兵做大都督,被曹丕婉言劝阻。曹魏四路大军来犯,刘禅焦急万分,亲自到相府拜访孔明请求退兵之策。诸葛亮轻描淡写间就将危急从容化解,但他仍担心东吴孙权的意图。最终,马谡主动请命赴使东吴,欲晓以利害,以求蜀吴联盟不破。
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