李龟年奉旨前往日本,却不知李辅国也派出了武功高强的刺客张野狐暗中曾跟随,悄悄来到了山口县。
贵妃和阿蛮已到日本两年,小仙芝也已咿呀学语,杨朏与渡边诚信的女儿百合子情义相投,这日正筹办婚礼,渡边府内喜气洋洋。山口县丞大伴古麻吕和师爷佐伯全成突然造访,他们早已投奔叛军,此次前来正式要将贵妃杨玉环献给新天皇奈良麻吕。渡边志雄奋死阻拦,张野狐半路杀出,欲取玉环姓名,正逢李龟年赶到拦住了张野狐,玉环见到李龟年如见明皇,千言万语无以尽述。叛军人多势众,渡边家势单力薄,无奈眼睁睁看着叛军将杨玉环和谢阿蛮带走。
深夜,大伴古麻吕设宴款待杨玉环,威逼利诱,让玉环觐见奈良麻吕,并成为他的新皇后,杨玉环以大唐贵妃之尊断然拒绝,大伴古麻吕盛怒,将她们关了起来。渡边诚信和儿子渡边制雄带召集家丁,前去搭救贵妃,这时孝谦女天皇饿军队也赶到了---叛乱平息,天皇重登大宝,伴古麻吕自知大事已去,束手就擒。一切即将平息之际,张野狐突然杀出。为救贵妃,李龟年舍身受刃,客死他乡,玉环和阿蛮如失至亲,悲痛欲绝。
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