遣唐使的大船在日本港口停泊,带来了杨贵妃和谢阿蛮,谢阿蛮身怀高仙芝的孩子,此时马上就要临盆,渡边制雄将她们带到了乡间自己的家中。渡边制雄的父亲,在野大臣渡边诚信对贵妃十分敬仰,热情地欢迎她,谢阿蛮也在这里生下了一个美丽的男孩。
用了一年多的时间,明皇终于完成了杨贵妃玉像。就在这时,接到安禄山死之、义军已平定两京,肃宗请太上皇回京的消息。明皇决定回京,但要在路过马嵬时,祭奠一下杨贵妃的墓。深夜,陈玄礼挖掘坟墓,棺材中果然没有杨贵妃尸体,只有一个锦香囊犹在。高力士和陈玄礼这才向明皇说出当时情形……而一年多时间将此事隐瞒明皇,他们推算,如果贵妃活着,应该随遣唐使到了日本。李辅国声势煊赫地“迎接”太上皇,遭到高力士嘲讽。而明皇急于见到肃宗,且要秘密。在大明宫,肃宗以大礼迎接太上皇,李隆基要求肃宗将未死的杨贵妃从日本迎接回来。肃宗踌躇,而李辅国忽然闯入,携御林军将士挟持肃宗,拒绝明皇的要求,并下令,将太上皇“恭送”南内——兴庆宫。明皇发现,原来肃宗的皇权已被李辅国架空。明皇刚刚回到南内,发现日本遣唐使晁恒等人从日本秘密潜入宫中,正在兴庆宫等候明皇。
明皇从晁恒等人口中得知杨贵妃在日本消息,如获新生;而杨贵妃亟亟于回到明皇身边的愿望,更让明皇百感交集,李龟年请命亲赴日本,探望贵妃,此时李辅国正与成为大将军的胡校尉密谋,派出杀手,前往日本暗杀贵妃。
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