元兵大军歼灭明教,韩山童不幸殉教,其子林儿继任教主。彭和尚为使林儿完成恢复宋室之任,极力替他游说友谅加盟明教,合力推翻元朝。怎料友谅藉此要挟彭和尚充当媒人,撮合他与天兰的婚事,彭和尚亦乐意效力。元璋早识穿友谅奸计,向子兴及天兰揭穿他的企图,可惜二人忠言逆耳,天兰对元璋起反感。元璋不堪天兰将终身托友谅,大表消沉。徐达暗替秀英不值,劝元璋珍惜其感情。其后元璋受彭和尚影响,以打退元朝为当前急务,暂且将儿女私情抛诸脑后。元璋遂向秀英表明心意,她亦深明大义。天爵与天叙在军中克扣军粮,激起民愤,被子兴揭发,向二子严斥一顿,立将调往边界督工建碉堡之责改由元璋担任,令郭氏兄弟更表激愤。彭和尚见说亲之任已功德圆满,向友谅重提加入明教一事。怎料友谅藉词佳期近,诸多推搪,彭和尚始明白友谅之诡计。元璋发现林儿原为一懦弱无能的教主,对他大为失望,决将先朝玉与遗诏保留,伺交予高彬所托之人。
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