元璋看穿友谅之所以与子兴联盟,只为巩固自己的势力,为免留后患,极力游说子兴及早出兵攻打友谅。可惜子兴轻信天爵与天叙谗言,禁止再起纷争。子兴率众到霍山县安抚灾民时,被铁木怀领兵偷袭。元璋施调虎离山计掩护众逃脱,自己却身受重伤,因而甚获子兴赏识,委以镇抚重职,招来爵、叙嫉妒。徐达邂逅秀英后,对她情深一片,未敢示爱。其后他察觉元璋与秀英?s亲密感情,为免伤及元璋手足之情,甘愿引退。友谅视元璋为大患,利用爵、叙设法陷害他,以图动摇子兴对他的信任,幸秀英解围,郭氏兄弟更表气愤。秀英冷眼旁观元璋对天兰暗存爱慕之情,旁敲侧击试探元璋心意。元璋支吾以对,令她更存猜疑。天兰对友谅芳心已许,私自约他见面。友谅利用天兰的感情,欲藉此拉拢子兴的势力,并利用她挑拨元璋与子兴的关系,天兰意乱情迷下如计行事。
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