壽輝獲悉各地將士醞釀兵變,恐友諒乘機策動作反,故意調開友諒游說子興聯盟,以求化解內憂外患之效。當友諒抵郭府時,態度囂張萬分,向天敘兄弟挑戰比箭,天敘兄弟不敵,元璋挺身迎戰,雖替子興挽回面子,仍視友諒為大患。友諒在府內逅子興女天蘭,被其顛倒眾生之貌所吸引,二人互投深刻印象。壽輝乘子興不備而戰,親自督師偷襲其所居之地,以為子興會處斬友諒報復,藉此可一石二鳥。怎料子興遵從元璋之計,利用友諒作奸細,以達裡應外合。友諒被釋返回軍營時,令子壽輝大為驚奇。另一方面,友諒暗中拉攏民心,逐步爭取群眾力量,向壽輝顯以顏色。壽輝恐養虎為患,在鴻門宴內暗藏殺機,務求置友諒於死地。友諒自知形勢險惡,乘機煽動民情,自封為主帥,削去壽輝全部兵權。
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