蔡焱押着小慧往山下走去,路上小慧借口说脚崴了,留下了自己的手帕。阿福和大家一起去找人时,发现了小慧的手帕,于是云山顺着这条路往前找去。蔡焱见小慧没有利用价值了,于是将小慧绑在树上,准备将她杀害。其实蔡焱很欣赏小慧,可两人信仰不同,只能兵戎相见。蔡焱举枪对准了小慧,云山等人忽然听到一声枪响,赶紧循声赶来。好在小慧安然无恙,云山将小慧放下来,两人相拥在一起。原来蔡焱放过了小慧,自己逃走了。对于阿福私自释放俘虏的事,老张要处罚阿福。小慧和云山为阿福求情,毕竟蔡焱是阿福的亲哥哥,让她接受改造教育就行了。
云山收到上级命令,让他们回到邻水,继续管理邻水。蔡府下人和姨娘们得知红军要回来了,纷纷求蔡老爷让他们离开蔡家。而蔡老爷得知蔡焱被红军俘虏了,一着急,中风瘫痪了。他同意那些人离去,而此时,只有福母一人陪在蔡老爷身边。红军重新回到邻水,民众对此很是高兴,希望他们以后别再走了。晚上蔡焱偷偷回到蔡家,得知蔡老爷中风后十分心痛。福母告诉他,现在蔡家人都走了,蔡家败了。蔡老爷哭求蔡焱别打仗了,毕竟他是蔡家唯一的血脉。可蔡焱难解心头之恨,势要铲除红军。蔡焱被上级调到长沙,于是带着蔡老爷福母离开邻水,前往长沙。
阿满和小童病重,至今仍旧昏迷不醒,而且邻水的药物也不足了。于是云山安排将两人送去赣州医院治病,尽管赣州是国民党统治区。赣州医院里,院长得知两人是枪伤,执意要将两人赶走。本着医者仁心的态度,为他们治疗的谭医生坚持收治两人,院长拗不过他,于是答应了谭医生。阿福换上戏服,唱起了戏曲。小慧路过听见了,夸赞阿福唱得好。小慧提出要建立农剧社,并邀请阿福加入。阿福本来就喜欢唱戏,于是一口应下。农剧社正式成立,阿福在台上唱着戏曲,却遭到群众的反感。阿福难过的哭了起来,小慧安慰她,并提出演活报剧,让她以自身的故事来演。阿福将自己被父亲逼婚的事在台上演了起来,结果引起群情激奋,群众纷纷指责蔡老爷鱼肉百姓。
阿福听了很难过,想起了家里发生的不幸事。阿满去找谭医生时,看见一个妩媚女人勾引谭医生,而谭医生丝毫不为所动。那女人出来时碰到阿满,两人一言不合争论起来。为了防止那女人再来纠缠谭医生,阿满故意说谭医生是自己的男朋友。阿福的戏演的越来越好,并得到了一致好评。云山来到赣州医院找谭医生询问阿满小童的病情,谭医生劝他们尽快离开,原来谭医生知道他们是红军。云山瞥见了谭医生的法语书,立刻来了兴趣,他曾经在法国留学了四年。两人一见如故,云山邀请谭医生去邻水,帮忙提高医疗条件。可谭医生想多加考虑。之后云山希望谭医生帮他们弄些药品来,因为现在邻水药品紧缺。
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