在屡次丧师折将之后,学良认为对红军必须加以重新认识,并痛下决心,改取守势,就地整训。蒋介石让张学良和其共同签发对陕北的军事电令,被红军破译。毛泽东亲自带领周恩来和彭德怀勘察直罗镇地形,东北军牛元峰的109师进抵葫芦河南岸的直罗镇。1935年11月直罗镇战役打响,红军大胜,大涨红军士气。直罗镇的大败,让学良更加着急,想要人直接介绍共产党关系,直接找到毛的中共中央,保住我东北军的抗日火种。学良接到王以哲从洛川发来的密电,说被俘的前警卫营营长高福源回来了,有机密要事要汇报。学良听说高福源见到所有的中共领导人激动不已,遂让高福源再回瓦窑堡,并带话给他们“我张学良真心希望双方联合抗日,我以实力相助。”张学良派人与中共中央接洽上了,毛泽东收到彭德怀带回来的消息,和周恩来商量之后,决定派李克农全权代表和张学良面谈。张学良得知蒋越过自己与中共议和,决定先飞南京,跟蒋陈述委由,然蒋依然固执战略次序先后不同,坚持“攘外必先安内”。学良和中共的接洽十分顺利,李克农来洛川与张部签订多项协议,包括两军彼此不相攻打,准许采买给养。这一切的会谈结果都被戴笠报告给蒋介石。双方的谈判进展相当顺利,1936年4月9日,周恩来和张学良在延安第一次会面,谈七大项问题,双方的会谈十分融洽,两人相见恨晚,周恩来建议学良办军官训练团,以免楚才晋用。
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