学良为避免杨宇霆的怀疑剪掉头发,对自己的部下单个交底,在回奉天的前夜跟杨宇霆探讨东北的未来该何去何从,并将三四军团交与杨宇霆,下令移驻山海关。然日本方面关注的焦点放在了谁来继承张作霖。张学良为了躲避日本方面的搜查,混在伤兵里秘密回到奉天。学良回到家中看到父亲的遗像,十几天来压抑的情感在此刻一泻千里,止不住的眼泪,悲痛欲绝。刘省长和臧式毅合计起草了一份以张作霖名义颁布的手令,奉天的军务由张学良主持,学良面对这突如其来的变故和接踵而至的父亲留下的重担,彷徨不知所措,将所有人赶出书房,一个人静静的思考往后的路该如何走下去。于凤至对比张作霖和张学良处理事情的态度,提醒学良面对现实、承担责任,办法总会有的,水到了渠自然就成了。学良听了凤至的话,直面责任,振作起来,帅府一片忙碌,决定公布张作霖死讯。此刻的张作相府邸外也是车水马龙,宾客盈门,大家都跑来押宝张作相是东三省继任总司令的热门人选。学良亦亲自登门拜访张作相,请求指点迷津。
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