国丈被揭穿,携美逃离皇宫……
悟空八戒来到清华洞二个妖怪正在计划再次前去霸占比丘国。二人与妖怪从洞里打到洞外,正要将其正法,忽被空中一声音大喊且慢,原来是寿星老前来求情,那妖怪原来是寿星老的一对脚力逃下凡间作怪。寿星老又被悟空要求前往比丘国见了糊涂的国王,并又对国王说明一切,国王恍然大悟,将孩子还给了每一人家,宣告从此大家在比丘国可安居乐业。
山林中,忽闻一声音大喊救命,悟空前去查看,八戒见到是一女子声音也偏拽着师父前去。看到一女子衣衫褴褛被捆绑在地,玄奘问起缘由,女子口称是遇到土匪才落到次下场,并哭得悲悲切切,玄奘慈悲心起让八戒把她扶起来。悟空从空而降告诫大家这女子乃是妖精,但玄奘八戒仍然不听,执意要将她救出一并带走。悟空拗不过他们,只得从旁保护。
一行人来到寺庙,寺中和尚见到他们带着一年轻貌美女子均显得有些奇怪。玄奘方解释该女子为他们路过黑松林半路救出的苦难之人,住持这才明白将其单独安排在天王殿歇息。
半夜八戒来到天王殿对女子嘘寒问暖,被悟空发现揪着耳朵拽回去睡觉,女子无奈对悟空说明日自己一定离开他们。
悟空来到师父打坐打大殿,在旁边守候。忽然觉得黑影一闪,惊醒得去四下寻找却不见人影。赶快回去护着师父。
小和尚举着灯笼前去敲钟,却被那女子央告不要敲,小和尚不敢违背师父敲钟之命,却没想到那女子变出数只老鼠扑了过去,那小和尚瞬间变为一堆白骨。
早晨徒弟们叫师父起程,发现师父不对劲。
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