悟空变作道士设计巧遇两小妖,打听出两法宝的名字与用处,便状做遗憾,叹自己另有法宝金葫芦胜于两法宝。悟空得哪吒与天狗相助,令两小妖对金葫芦的法力深信不疑,美滋滋的以手中的两件法宝交换。
两小妖发现被骗,仓惶回洞向金角、银角报告。银角恼怒,即刻要食玄奘等人,金角告知只有玄奘师徒师徒四人说出“不去西天”,才可食之。
金角、银角遣两小妖去请“奶奶”品尝玄奘肉,悟空在半路施法,顶替了小妖。
洞府中,金角、银角对“奶奶”甚是恭敬,磕头叩拜,并问其是否带了“幌金绳”,三妖相谈甚欢,被吊着的八戒却哼哼窃笑,沙僧见状问其缘故,八戒神秘道:“故人来了。”原来这“奶奶”就是悟空变的。
金银二妖告知“奶奶”品尝玄奘肉一事,“奶奶”大喜,打量师徒三人后,指定要酱猪八戒的耳朵下酒,八戒听后大呼小叫,暴露了悟空的身份。
悟空索性变回原形,甩出幌金绳捆住银角,却被银角施法反捆了去。银角在悟空处搜出被骗的两件法宝,将悟空横捆在梁上。银角耐心耗尽,劝金角尽快吃得玄奘肉,金角本有顾虑,但恼于悟空挑衅,当即依了银角。八戒闻言哀嚎不止,悟空、沙僧训斥八戒嘴快坏事。
悟空在梁上幻化了替身,化名“者行孙”在妖洞外叫嚣。银角持紫金红葫芦唤“者行孙”之名,悟空以为回应了银角所喊的假名,不想想却被葫芦所收。
玄奘师徒被小妖押着洗净上锅,正闻得金、银二妖捉了悟空,八戒在池中翻腾抱怨,玄奘与沙僧痛心悟空将被葫芦化成浓血。悟空金身不化,心生一计,在葫芦中吐水,边搅出“哗哗”水声边痛苦哀嚎。金、银二妖打开葫芦查看,悟空趁机溜出,变作小妖偷换了葫芦。
洞外,悟空又化名“行者孙”引妖怪出洞。
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