蒋介石来见毛泽东,对两党合作讲的头头是道,并邀请毛泽东去黄埔军校讲课。毛泽东欣然答应,来到黄埔军校中授课,痛批破坏国共合作的种种行径,令蒋介石颇感难堪。另一方面,别有用心的蒋介石也利用毛泽东讲课的机会,开始悄悄调查军校学生中到底有多少共党成员。然而毛泽东的一番激昂的演讲不光打动了黄埔军校的师生将领,连张静江都对他十分钦佩。蒋介石继续扩张自己的势力,东征陈炯明,彭湃的农民武装发挥了巨大作用。毛泽东有感而发写出《中国社会各阶级分析》,深刻的分析了国内革命的目前局势。周恩来等人察觉到蒋介石的狼子野心,商议将共产党员从蒋介石的军队中完全撤出,但遭到了陈独秀的反对。国民党二大召开,国共矛盾进一步激化,陈独秀各退一步的提议并没有缓和两党之间的矛盾,反而进一步削弱了共产党在国民党中的话语权。
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