面对朱德的请辞,金汉鼎挽留朱德临走前必须先帮忙镇守云南。昆明战场,唐继尧步步紧逼,在军中威信极高的朱德率众顽强抵抗仍最终不敌,却没想到在金沙江畔奇遇般捞起被沉的小船,这才得以脱险。本属亡命的朱德并没有太过懊恼,反而因为自己终于脱身而在江面上感到如释重负。在湖南省长赵恒惕并没有放松对毛泽东等人的抓捕,但黄爱的不凡身手却每每让他们得以逃脱。夏明翰、黄爱等几个党员坚持前往毛泽东的住所,积极学习共产主义,并逐渐吸纳蒋先云加入组织。进过仔细的准备,众人决定兵分两路,前往长沙第一纱厂和安源路矿发动工人罢工。长沙第一沙厂,黄爱出色的动员令工人们群情激奋,却没有想到赵恒惕早已在工厂内安插了便衣,导致工人领袖黄爱和庞人铨被捕身亡,毛泽东侥幸逃过一劫,。周恩来、邓小平等留法学生得知消息群情悲愤,社会各界亦发起各种抗议与声援的活动。毛泽东一心带领黄爱老父奔赴上海演讲,期望进一步唤起民众,却没有发觉身边的杨开慧已经怀有身孕。李大钊策划举行京汉铁路大罢工,震动中国。陈独秀被捕入狱,却被马林救出,陈独秀感激马林的情谊,专程请马林一起商议召开党的二大。马林提倡国共合作,希望共产党以个人身份加入国民党,此言一出即与陈独秀再度闹翻。
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