沈万奎为贴补家用勉强答应去保定演堂会。齐三在街上遇到张蛤蟆,两人喝酒,张蛤蟆道出他原来糟蹋过巧莲。齐三喝得大醉,试图非礼巧莲,被巧莲赶出门。 来宝去安慰巧莲,发现她有跟毛头一样的一块玉佩,促成他们姐弟相认,巧莲对来宝感激不尽。齐三酒醒,懊恼不已,跪求巧莲,巧莲答应不说出去,齐三把巧莲被糟蹋的事情告诉来宝,并让来宝保密。沈家班的车坏在路上,一队人马不得不提前返回沈家。
来宝偷听到原来是许老板把沈万奎支走演堂会,好把场子腾出来让司徒兄妹演鬼道戏法,司徒坤断然拒绝。为了挑拨司徒坤和沈万奎,来宝故意把这个消息告诉齐三,齐三立马去告诉了沈万奎。许老板在海报上写出“司徒鬼道冠绝津门”,引得沈家班徒弟门对司徒兄妹不满,双方在戏院外发生口角,不欢而散。
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