有着数千年历史的中国戏法,到清末形成了三大派系:北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。三大戏法不仅名震江湖,而且三位掌门各掌一份戏法秘籍,三本合一,就是令日本魔术师虎视眈眈的中华戏法秘籍《神仙戏术》。
莫氏手彩掌门莫二为保《神仙戏术》不落外族强盗之手,请沈家堂彩掌门沈万奎到家中商议,不料沈万奎试出酒中有毒,以为莫二要加害自己独霸《神仙戏术》,怒火中烧,一掌令莫二当场毙命!恰巧躲藏在道具箱中的莫二之子六岁的来宝看到这一切,慌乱之时,沈万奎误断来宝小指……
三年后,小来宝和毛头、兔唇一众小叫花子在街头求生,误闯沈万奎在街边的戏法摊子,来宝认出沈万奎就是杀父仇人,不但不感激沈万奎搭救,还甩了沈万奎一耳光……
八年后,来宝巧遇投奔沈万奎的鬼道戏法传人司徒坤、司徒瑾兄妹,还助司徒瑾躲避了日本人的追踪,两人产生情愫。恰逢沈家招徒,本已错过报名时间的来宝得到阿瑾的帮助,成功报名,十分欢喜。来宝在夜市巧遇阿瑾,并结识沈万奎之女欣萍,来宝思量着复仇计划……
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