周队长向余小六说起他心里没主意,重要的是不能让一撮毛在崔大馒头前说坏话,小六子清楚小九是他们的眼线。赵传奇想端掉咬头凹炮楼后再离开,小九将小六子的话传到一撮毛耳中。魏二寡妇进门后见赵传奇脸红,徐筱竹笑起来让她不太高兴。一撮毛带着酒找到周队长澄清是他偷的那个肚兜,周队长并没计较。刘寒石带人袭击了刘家营的伪军,小队长逃跑时被开枪打死。赵传奇准备混入县城给崔大馒头贺寿,去的时候带着徐筱竹,她假冒翠菊的名字,目的也是给日本鬼子下战书,还让孙二娃将准备的东西按时做好。
李大傻子的遗体被发现,卫生室发现了小野对赵传奇的画像,刘寒石判断他绝对不是一般人。徐筱竹和赵传奇顺利进入东汾县城,崔大馒头最担心咬头凹炮楼。赵传奇让徐筱竹贴完告示后在城外的树林等他,她答应他等打完鬼子后教他识字,徐筱竹贴了告示后离开,那是替八路军向他们下战书。赵传奇扮成送刀具的伙计混入崔大队长家中,他见到一撮毛后急忙躲藏起来,但还是被他遇上,一撮毛开始怀疑赵传奇,但赵传奇借机离开。崔大队长猜出两个八路入城,他打算引蛇出洞,赵传奇扮作商人来到宴席上。
一撮毛故意布局想吸引赵传奇过去,他想通过王善人的嘴传出去,崔大队长收到桥本的电话后离开,他看到了布告后不明白八路军的意图。赵传奇用枪逼问之下看出一撮毛的企图,假扮八路的人是班副成子,他将成子打晕过后放火。宴席上的人看到崔家着火后慌忙跑开,赵传奇也趁机离开。刘寒石通过线索发现小野就是日本人,那是一个危险的信号,刘寒石感觉赵传奇还活着。一撮毛被崔大队长指骂,崔大队长心里不踏实,他明白利害关系。小六子怀疑赵传奇不是八路,他将疑惑向周队长汇报。赵传奇和徐筱竹在街上行走时被受伤的小野遇上,他们慌忙躲藏起来。
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