1939年,山西汾梁山,日军炮火向我八路军阵地发起攻击,八路军奋力反抗,战斗异常激烈。赵传奇在山中无意中看到被日伪军追赶的八路军,见日伪军追赶过来之后赵传奇慌忙逃走。日伪军来到小王庄村搜寻受伤的八路,赵传奇得知受伤的八路被师娘所救,日军准备带走20名老百姓,受伤的八路听到日军喊话后想出去时被赵传奇师娘打晕过去。
赵传奇听说乡亲们被抓走后赶往太原城,他在绑架太原城日本商人西川,还将他弄出太原城,此事震动整个汾梁山区。赵传奇没有回东汾,他判断日军在路上有埋伏,真传奇决定带人重返太原城,他们去了翠红楼躲藏,西川被藏在箱子里也带到了翠红楼。
一队日军被国军追赶至一个峡谷,日军狙击手小野开枪狙击目标,国军看到山上的尘土后急忙撤退。太原地下党组织得知日本人被绑架之事,他们判断是江湖土匪所为。赵传奇在翠红楼没引起别人注意,老鸨想打开箱子时被赵传奇看到,他及时地阻止了她。
小野在去太原的路上听说西川被绑架,他重回日军职务。赵传奇来翠红楼是因为它正好在日军宪兵司令部隔壁,小野判断西川肯定还在太原城中,日军在城中四处搜查,还把目标锁定到翠红楼。赵传奇动用了师娘的私房钱让人出去买药,狗剩听到外面日军的声音后十分害怕,赵传奇假装镇定在房内唱戏。
小野在翠红楼里没能找到西川,西川被赵传奇扮成戏子糊弄过去,当小野回去后仔细想了一下才知道上当,当小野再次返回翠红楼时发现赵传奇等人不见了,他派人去卧虎山搜查。狗剩为了引开日军扮作赵传奇,小野追上后开枪把他打伤后带走,狗剩在日本宪兵司令部趁机自杀。赵传奇从日军告示上看出狗剩已死,他要让小鬼子走着瞧。
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