乔纳森失踪后就被通缉了,而他的书本依旧非常的畅销,让莫里非常的开心,因为他不用再付书款给乔纳森,可没想到书本在顷刻之间全部消失了。詹姆斯带着女儿弗洛拉去给一位老妇人看诊,在街上碰到了想买疯癫药的乔纳森,弗洛拉对他很感兴趣,想让他救一救那位吃鸟的妇人,可乔纳森不肯答应。
乔纳森书本的丢失,让贵族间矛盾尖锐了起来,全都在指责诺瑞尔施的魔法。诺瑞尔想解决自己的麻烦,只能去找监狱里的德罗莱特,想知道乔纳森的下落。乔纳森没打算治变疯的老妇人,却跟着詹姆斯母女去了她家里,想要知道如何才能让自己变疯。
乔纳森把一只他施了法的老鼠,给老妇人吞下去,老妇人瞬间就变成了猫,而他则把老妇人吞下的那只老鼠,自己吞了下去。乔纳森吃下老鼠并没有用,又将老鼠的尸体带回去研究,想用老鼠泡的药水喝下去,再让自己变成疯子。乔纳森喝下药水之后,突然就如有了猫性一般,在房间里嘶吼了起来,而这一次他见到了自己召唤出来的恶灵。
温奇勒一直在想办法影响斯蒂芬,一直在跟斯蒂芬说无名之奴和无冕之王的事情,让斯蒂芬终于受到影响,将温奇勒给带了出去。温奇勒在路上把自己写的书告诉斯蒂芬,说明他的书里提到了两位魔法师,还有无冕之王。
乔纳森突然跑来找弗洛拉,带弗洛拉去买衣服,并说明乌鸦王不是一个魔法师而是几个。在乔纳森买衣服的时候,詹姆斯看到了报纸,知道乔纳森是一个逃犯,而乔纳森则淡淡地表示,那只是一个误会,然后带着衣服开心地回了家。
乔纳森再次把恶灵召来,想跟他谈条件,将自己的妻子复活,可恶灵则直接告诉他,复活阿拉贝拉是绝对不可能的事情。乔纳森非常的坚持,他只要阿拉贝拉回到自己的身边,并说明艾玛能够复活,他的阿拉贝拉也一定能够复活。恶灵告诉乔纳森,艾玛只是一个特例,这让乔纳森突然明白到,恶灵在接触他之前接触过诺瑞尔,而且一定跟诺瑞尔做了交易,所以他要求恶灵将他们交易的东西交给他。
乔纳森大吼之后,吹灭了蜡烛赶走了恶灵,而恶灵拿走的艾玛的断指则留了下来。乔纳森拿到断指,便让断指给他指引,然后直接到了无望堡。到无望堡之时,乔纳森见到了艾玛,可因为看到阿拉贝拉非常的急切,让他根本没空听艾玛说清楚情况。乔纳森跑去跟阿拉贝拉跳舞,恶灵发现了他们,于是将所有人都退了下去,耗尽他所有的能量,狠狠地打击了乔纳森,让乔纳森瞬间消失了。斯蒂芬从无望堡回来,便追问温奇勒究竟是怎么一回事,想要知道他该怎么做。温奇勒脱下了衣服,让斯蒂芬知道他就是乌鸦王之书。
在所有人大叫乔纳森疯了之时,整个威尼斯都被一股浓烟笼罩着,弗洛拉不知道发生了什么事情,她直接从自己的家里冲出来,从浓烟中走进了乔纳森的家中。弗洛拉见到了乔纳森,乔纳森把阿拉贝拉被施魔法的事情告诉弗洛拉,让弗洛拉快点离开这里,免得跟自己一样被恶灵绑架,永远也逃不开。詹姆斯拿着枪去乔纳森家里,将弗洛拉直接带走,随后一群乌鸦飞向浓烟。
诺瑞尔不知道乔纳森如今的能力,在得知他召唤了恶灵之后,诺瑞尔也想带着东西离开,而就在这时查万德斯发现家里的镜子里全都有声音。威尼斯的惨况,所有人都认为是因为乔纳森的疯导致的,沃特他们为此去求诺瑞尔制止乔纳森,并答应以后再也不会忽视诺瑞尔的话,可诺瑞尔却说明他阻止不了乔纳森。
乔纳森用魔法将德罗莱特召进他家去,然后让德罗莱特帮他完成两件事情,一是还回艾玛的断指,二是交一封信给艾玛,并说明德罗莱特完成了他交待的事情,他不放过德罗莱特。在乔纳森说完话之后,诺瑞尔家里的镜子终于被破了洞,一群乌鸦从镜子里飞了出来。
温奇勒带着斯蒂芬去见他的命运,恶灵觉得温勒奇非常的讨厌,逼斯蒂芬将温奇勒杀死,斯蒂芬于是将温奇勒吊死在树上。
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