艾玛朝诺瑞尔开枪,沃特他们将此事掩盖了下来,不让世人知道那是艾玛所为,以免影响诺瑞尔的威信。查德万斯被救醒之后,明确告诉诺瑞尔,在艾玛的周围有魔法,而且不是诺瑞尔所设的魔法,诺瑞尔不能让查德万斯知道他在艾玛身上做了什么,只能让查德万斯不要再提此事。
在乔纳森和诺瑞尔去见国王的时候,阿拉贝拉见了一位叫格蕾的姑娘,得知她之前付过四百尼给乔纳森,想让乔纳森收她为徒。阿拉贝拉回来之后,便跟侍女玛丽打听诺瑞尔被枪击的事情,得知开枪的人正是艾玛,所以乔纳森回来之后,她便把这两件事情,一一跟乔纳森说了一遍,可乔纳森并不让她插手。
乔纳森因为第一次去为国王施法失败,他再次去试了一下,结果把恶灵召了出来。虽然乔纳森看不到恶灵,可国王却看到了恶灵,而且在与恶灵的对话之中,从镜子里直接离开了王宫,拦下了斯蒂芬的马车。史蒂芬被恶灵控制,要用自己手上的剑杀死国王,幸好乔纳森在重要一刻再施魔法,把国王给带了回来。
国王回来后,警告乔纳森一句,直指他这样做需要付出代价的。乔纳森破坏了恶灵的计划,让他对乔纳森恨之入骨,所以他决定先除掉乔纳森,让斯蒂芬帮他找一块觉醒的腐橡木,他将利用这块腐橡木杀了乔纳森,并带走阿拉贝拉。乔纳森想要解在国王那里遇到的奇怪的事情,便回来找诺瑞尔的书,可没想到被诺瑞尔知道他擅自使用魔法,非常生气地训了他一顿。
查德万斯想知道艾玛的情况,特意找斯刚德斯和亨尼福特帮忙,在疯人院里从斯蒂芬手上接手艾玛。艾玛看出斯刚德斯是个魔法师,她怕他们又是诺瑞尔的人,对他们极不信任,所以一直求着史蒂芬将她带走,可史蒂芬并没有听她的话。
乔纳森一直想要再施镜子的魔法,却一直没有成功,正好与格兰特一起打桌球之时,得知有人冒充他的名在到处骗钱,他便施展了自己的魔法,证实自己的身份。乔纳森施展魔法之后,从镜子去了一个他没有去过的被毁掉的城堡,然后直接走到了骗钱的德罗莱特的家中,发现借他之名骗人的就是德罗莱特,所以直接拆穿了德罗莱特的谎言,让德罗莱特吓得马上逃跑。
乔纳森因为镜子的旅行,对魔法着了迷,他想进一步探讨更多的魔法,没想到遭到了阿拉贝拉的强烈反对。阿拉贝拉阻止不了乔纳森,便想收回自己婚前所说的话,不需要乔纳森有职业,想让乔纳森恢复到他们结婚的时候,可没想到被乔纳森拒绝了,让阿拉贝拉非常的生气。
德罗莱特把亨利找来,想要让他帮忙跟乔纳森解释一下,并把自己一身债务的事情说出来。亨利答应帮德罗莱特的忙,却在德罗莱特离开之时,马上通知法警德罗莱特欠债之事,让法警去逮捕德罗莱特。诺瑞尔因为德罗莱特的事情,跟沃特要求一个魔法法庭,以达到他保障自己的权益的目的,可沃特拒绝了诺瑞尔,并说明任何个人的意见都不能临驾于法庭之上。
乔纳森因为诺瑞尔对德罗莱特的处理态度,对自己曾经想做的事情,振兴英国的魔法界产生了质疑,所以他决定将诺瑞尔他们一起合编的那本书,写一篇深刻的书评,否定书里的内容。乔纳森打算好,将书评发表揭穿骗局之后,就跟阿拉贝拉一起回老家,而这正是阿拉贝拉想要的结果。乔纳森在书评里指责诺瑞尔,直指他胆小懦弱不敢去窥探镜子后面的秘密,不敢证实乌鸦国王的存在。诺瑞尔把乔纳森找去谈话,想跟乔纳森和解,而乔纳森则说明他们的合作到此为止,所以他要与诺瑞尔分道扬镳。
查德万斯来见艾玛,斯刚德斯将他拦在门外,而这个行动得到了艾玛的信任,让艾玛安静地留了下来。斯蒂芬打算离开之时,斯刚德斯拦住了斯蒂芬,说明他看到了斯蒂芬和艾玛身边的魔法,看到他们嘴里的那枝玫瑰,可斯蒂芬却还是不肯把实情说出来。
乔纳森决定放弃实践派魔法师的身份,回老家去写书,做一个理论派的魔法师,可没想到还没有离开就被格兰特拦住了,要求乔纳森再上战场。恶灵找到了腐橡木,让斯蒂芬从深潭里拉出来,然后他再用阿拉贝拉的眼泪,唤醒了那块腐像木。
恶灵想要对付乔纳森,而诺瑞尔也将乔纳森视为敌人,想要毁了乔纳森。
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