格宗答应那珠不伤害陇弟,格宗的手下却劝格宗把陇弟杀掉,那珠听到了这一切,推门和格宗吵闹,格宗担心泄露风声,把那珠绑了起来。格宗带人去山洞,果瓦带人跟踪,堵住了格宗等人,情急之下,那珠替二爷格宗挡下一切,内心痛苦万分,自尽身亡。大总管把阿离阿云关进大牢。乌撒阿布来到格宗府,想拉拢二爷,并帮格宗撵走奢香,二爷不从,阿布威胁二爷,陇弟在他们手上,到时他们若带回陇弟,二爷的摄政也就没那么容易了。
明军得知水西有变,马烨很是高兴,认为格宗掌权,必定攻打元军,两军相残,明军坐收渔翁之利,傅将军打断其设想,坚决反对。格宗找到莫里,说要推他做新君主。大总管安抚奢香,嘱咐她一定不能垮,奢香怀疑是二爷干的,激动之下要见二爷。巴根带陇弟四处躲藏,遇上寻找的水西军,躲进山中。奢香单独和格宗说话,下跪以求格宗还给他陇弟,并以摄政权相换。
格宗虽不承认自己和陇弟丢失有关,却借机告诉奢香,该让位时就让位。赫布将军在山上发现了陇弟带有血迹的衣服。衣服交给奢香辨认,奢香悲痛至极,不相信陇弟已死。巴扎瓦尔弥得意帮格宗继位,命巴合木接应巴根。格宗召集各头目,想要逼奢香退位。二爷格宗自知身上脏水多,想让三爷接替君长之位。各头目禁不住格宗的蛊惑,去议事厅逼奢香退位。大总管责备众头目无情无义。奢香来到议事厅,真情告知,不在乎权利,只愿陪伴夫君,留在水西。
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