公元十四世纪,朱元璋浴血奋战十六年,推翻元朝统治建立明王朝。此时朱元璋最大的心事就是扫清残垣,实现中华一统。信使来报,派去西南昆明的使节王玮,被梁元王巴扎瓦尔弥杀害。朱元璋速宣刘伯温来商议此事。刘伯温主张双管齐下,由武侯旧道攻成都,形成大兵压进之势,同时对各土司宣布册封令。只是钦使人选不容易确定,此人要辩舌如簧、胆大包天、还要视死如归。
此时一酒馆内,官爵不受自贬庶民的马皇亲马烨,遇上了考了六等文章又挨了一顿板子的夏柏元,马烨用一个金锭买了夏柏元半幅子。马皇后保举马烨作为钦使前去西南。皇上宣马烨,马烨以“安抚彝人为我所用孤立梁王迫其归降”获得朱元璋信任,便任命马烨为西南钦使,随同征南大军即刻启程。西南水西君长霭翠和三爷莫里去窥明军军营,霭翠被明军射中一箭。孙鹤书院里,夏柏元认为彝族为蛮夷,主张大举进兵攻占西南,前来借书的彝家小姐扮成男儿听到了夏柏元的话,奢香驳夏柏元,认为族无高低之分……
太尚立德,其次立功。彝家“小哥”得到孙鹤夸奖。北元朝廷和巴扎瓦尔弥,想要南北呼应,攻打大明,信使被明军发现,截获信件,信使逃跑,征南大将军傅友德判断,南北元军相隔万里,只要断其信道,两头便难成气候。马烨前往永宁禄照,为其宣册封令,妹妹奢香迟迟不归,马烨怪罪禄照。水西二爷格宗和大总管果瓦不知君长怎样,那珠土司急于寻找。元军中小王爷巴根深得士兵爱戴。世子爷巴合木擅自杀信使王玮,莽撞无德。
逃走的信使正是巴根,父亲以为巴根被擒,近乎绝望,以为天要灭元。彝家小姐二人路上遇上被射伤的霭翠,扔下孙鹤老先生送的书,搭救霭翠到客栈,同时巴根也躲进客栈,在柴房堵住了彝家小姐的侍女朵尼。明军搜到客栈,关键时刻,奢香与朵尼现出女儿形,分别装作霭翠的夫人和巴根的情人骗过明军,救了霭翠和巴根,霭翠深知“夫君”二字压着彝家女子一辈子,可彝家小姐为了救他称他为夫君,霭翠惭愧不已。
朵尼更是为了骗明军,被巴根看了身子,难过而泣,巴根自责万分要挖眼赔罪,朵尼阻止,情急之下说出其实自己的男人看是可以的,巴根听后,发誓要好好活下去,以后一定来找朵尼,并留下母亲传给他的玉佩留给了朵尼。说罢杀死一个明军,换装对明军逃走,还顺便摆脱了跟踪自己一路的几个黑衣人。
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