义经等人开始在镰仓平稳度日,身在福原的平清盛每天都在注意静的动向。而完全没有察觉到义经和静之间亲密关系的牟庆,劝静尽快回京都。三郎和次郎告诉牟庆义经和静正在谈恋爱,可惜大老粗牟庆完全没法理解。
某天牟庆在海边遇到大浪差点淹死,被当地渔夫的女儿千岛(中岛知子饰)所救,在渔夫小屋中恢复意识的牟庆,不小心看到千岛正在擦拭身体的样子,于是生平第一次看到女性肌肤的牟庆动心了,却害羞地道谢之后飞逃离去。当晚千岛的父亲到义经等人住的地方,把这件事告诉了义经等人。
赖朝的妻子政子告诉义经,赖朝打算为他安排婚事,得知是哥哥的意思,义经很苦恼,因为他不想违背兄长,但又爱着静。看到心爱的人如此为难,静决定离开此地返京。
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