众狐妖捉着老奶奶,要铁扇交出芭蕉扇。铁扇无奈,正要交扇,老奶奶发难,打伤狐妖。三头龙出现,形势扭转,铁扇不敌,老奶奶被打下山,铁扇亦跳崖去救。铁扇负伤回到茅屋,不见红孩儿踪影,正自担心之余,三头龙又出现在她面前。张大吉交出芭蕉扇,告知牛魔王铁扇被三头龙打伤后失踪,红孩儿一口咬定是九尾狐所为,要把九尾狐赶出火云洞,反被牛魔王打了一记耳光,红孩儿气极出走。七尾狐告知铁扇错手把老夫人打下海一事,牛魔王只感晴天霹雳。
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