红孩儿与悟空再次大打出手。拍马温乘机偷偷背走了唐僧,可惜九尾狐又从拍马温手中抢去唐僧。红和九尾狐又欲大战一场之时,二郎神带同天兵天将,围剿红孩儿,要他交还唐僧。红正想决战时,观音闻声而至。观音劝解红孩儿,红却顽劣不认错。红又使出三昧真火,但竟伤不到观音分毫,最后红被困在观音的白玉瓶内。唐僧坐在观音留下的护身光圈内,众妖不敢妄进。光围消失,群妖攻入,幸悟空又来救。观音点化拍马温,拍马温应允劝喻红孩儿向善。
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