越国受灾,文种向伯嚭借一万石粮,以帮助越国度过灾年。伯嚭欣然借粮。然而,半路上粮食车被伍子胥截住。伍子胥要去姑苏台见吴王,阻止这一行动。
伯嚭放走了文种和粮队。姑苏台上,伍子胥用秋蝉的故事来隐喻夫差的不计后患,对越国有求必应,授以把柄。夫差认为这是伍子胥的偏执。而伍子胥大声疾呼,大王,你要记住,越国是示弱,不是真正的软弱,等到勾践真的露出了另外的一面,吴国可就危险了。来年,越国还粮。
月岫密报吴国,勾践还的粮食有问题。公孙举发现了勾践的藏兵洞。吴王的称霸计划也在进行。伍子胥将密报报告了夫差,夫差决定亲自去越国处理此事。夫差告诉西施,勾践正在对他施行一个令人发指的巨大阴谋。但他不愿把西施牵连进去。而西施恳请与吴王一起去越国探察。
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