勾践劝说不动西施,不得已,搬来了范蠡。范蠡和西施又见面了,西施告诉范蠡,西施已经不再是过去的西施了。范蠡心有所动。范蠡和西施弹起琴来,琴声中表露出他们相互的情感。从此,他们真的要分手了,再也不会在一起了。
卫姬将西施请到自己家中,热情招待,并给她献上自己酿造的果酒。西施推却不掉,只好喝下果酒。勾践告诉夫差,娘娘有了身孕。夫差大喜过望,断然决定:越国不去了,要去也得等娘娘生了孩子以后再去。勾践后悔地狠狠打了自己一掌。
夫差回到后宫,埋怨西施对自己瞒住了她怀孕的消息。忽然西施脸色刹白,手捂小腹,额头渗出滴滴冷汗。西施所孕之胎儿没了。郑旦报告,娘娘今晚在卫娘娘处,因推托不过,饮了一杯卫娘娘自酿的果酒。夫差大怒,他要严惩卫姬。
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