30年代的洛杉矶，主人公杰克原先在唐人街当警察，后来辞职当了一名私人侦探，专门调查桃色事件。一天，一位自称是莫拉雷太太的女人来到侦探所，声称丈夫有外遇，要求查出那人是谁。杰克接受了委托，他了解到莫拉雷是洛杉矶市政府水务处的总工程师，因为反对建造水坝，而遭到当地农民的抗议。调查尚未见头绪，又有一位自称是莫拉雷太太的女人--艾弗琳出现。她才是真正的莫拉雷太太，指控杰克调查霍利斯并已起诉。在橡树湾水库，杰克发现霍利斯溺死在水库里，同时杰克受到了行凶者的危胁。此时，艾弗琳找到他，表示要撤消诉讼，而冒充者也打来电话，说是受人指使。这一连串奇怪事件使杰克意识到案情的复杂。后来杰克的调查有了重大进展，他发现水库每天夜里向外州放水，而对市郊农民却滴水不给，有人大量收购干涸的农田，但出面登记产权的却都是不知情的养老院老人。为了揭开丑闻谜底，杰克决心去找于现在的水库拥有者，莫拉雷早年合伙人，同时也是艾弗琳爸爸的诺亚。