民国初年，北方盘龙镇来了一神秘男子&#8220巡城马&#8221。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至&#8220落马关&#8221给匪头焦龙&#8230&#8230原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归，前去搭救，才知道他们送去的是屠杀革命党人的&#8220机器&#8221。