周绍堂即将去上海支援抗日组织,出行之前,周绍堂与弟弟周绍祯谈心,周绍祯一直觉得自己比哥哥周绍堂差远了,多年以来总是不给哥哥周绍堂好脸色。周绍堂心知自己有可能与弟弟周绍祯最后一次谈话了,语重心长教导周绍祯把小聪明用到正道上。
周绍堂起身离去,周绍祯问周绍堂何时回来,周绍堂也不知道自己什么时候才能回台湾,没有向周绍祯许下确定的回台湾日期。
林清文因为父亲逝世爷爷生病,打消了跟随周绍堂去上海的计划。谢双美其实也不赞成林清文去上海,林家需要有男人操持,林清文是家里唯一的青壮年。
林清文向谢双美表达谢意,感谢获得谢双美理解。妹妹清黛走了过来,透露庄老爷正在街口跟人吵架。林清文赶紧离家出门去找庄老爷。
周绍堂带着庄心怡去码头坐船,林清文来到码头退票,他已经决定不去上海了。周绍堂与庄心怡扮成夫妻往船上走去,船上站着几个日本特务,周绍堂看到了日本特务,心里产生了不妙。
林清文没有成功退票,被一个票贩子纠缠。林清文在码头上遇到了孟芸文,几个日本特务向周绍堂追了过来,周绍堂情急之下来到林清文身边,想把装有西药和金条的箱子交给林清文,委托林清文把抗日物资送到上海。
几个日本特务越来越近,林清文放下心中的顾虑,接过箱子与孟芸华往船上走去。周绍堂拉着庄心怡逃跑,林清文与孟芸华往船上走去,几个日本特务拦住了林清文,提出检查箱子。林清文被逼无奈,只好把箱子放在地上,任由日本特务检查箱子。让林清文意料不到的是,箱子里面没有西药和金条,只有女人的衣物。
真正的箱子已经被扮成水手的周绍祯藏好了,周绍祯在船上与林清文汇合,拿出放了西药和金条的箱子给林清文看。
林清文三人顺利坐船抵达上海。让三人意料不到的是,上海成了日本人的地盘,沿街插着太阳旗。
抗日好汉赵裕在中华大酒店找到了林清文三人,接过了装了抗日物资的箱子。赵裕准备次日暗杀日军高官佐藤,林清文劝说无果,次日眼睁睁看着赵裕几人暗杀失败被日军当场击毙。
日军视中国人的性命为草芥,林清文三人惶恐不安回到酒店,商量离开上海回到台北,由于码头被日本人封锁,林清文三人如何经过码头上船是个问题。
林清文几天不回家,谢双美去周绍堂家找林清文,但周绍堂家无人在家,大门紧闭。林清文下楼遇到了一个陌生男子,得知陌生男子叫邵玉清是读书会成员,也在寻找周绍堂。绍玉清推测周绍堂有可能被捕了,也有可能成功去了上海,绍玉清决定去上海寻找周绍堂,谢双美提出一起同行,不料几个日本特务忽然现身,指控绍玉清与谢双美涉嫌抗日。
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