Dean离开后径自去Gadree的Vassel工作的酒吧找Gadree,但是Gadree已经离开了,此时Crowley却找到了Dean,表示只有第一刃(First Blade)才能杀死Abaddon,而唯一知道第一刃下落的恶魔早已经被Dean的父亲驱逐了,为了杀死Abaddon,Dean决定与Crowley合作,去John笔记里的一个储物柜里寻找第一刃的线索。
然而在储物柜的资料里并没有直接提到第一刃的线索,而是提到了当时与John合作的另一个Hunter,于是Dean和Crowley找到了那个Hunter,并且从她那里获得了第一刃的位置。当两人到达第一刃的所在地时,Crowley却突然非常恐惧地表示要马上离开而且能跑多远跑多远,原来第一刃的所有者是该隐,最恐怖的恶魔。经过一番周折,Dean获得了该隐的印记,但该隐也说了这会令Dean承受一些什么,似会因此付出代价。Dean成为了唯一能使用第一刃的人,而Crowley则负责去大洋深处捞第一刃,在合作中Dean发现Crowley在很多地方骗了自己,表示十分愤怒。
与此同时,另一面Cass在治疗Sam的过程中发现Gadree的一些grace残留在Sam体内,随着Cass的治疗这些grace在逐渐减少,但是这些grace可以帮助他们定位Gadree,于是Cass按照资料上的方法开始从Sam体内抽取grace。但是在抽取的过程中,Cass发现Sam的身体状况在倒退回Gadree附身之前,即如果抽取足够定位的grace,Sam可能死掉。Sam要求Cass继续抽,而Cass想到了自己身为人类时的感受,意识到了生命的宝贵,于是选择停止抽取并且完全治愈了Sam(这意味着Sam体内的Grace完全消失了)。虽然定位失败,但是Sam意识到了Cass的改变并且自己为了达到目的可以牺牲自己性命的想法也有了改变。(本集Cass超萌,有Cass和Sam拥抱的片段。
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