1948年津城解放前夕,受部队领导指派,共产党员葛红菱进入津城,晚上八点城防专家胡光晨被被带到保密局三号审讯室,那是关押重要犯人的审讯室,胡光晨手上有一张城防图,他已弃暗投明,组织上命葛红菱等人营救,他们要在舞会上拿到两把钥匙,钥匙分别在站长麦大年和他最信任的手下冯正宽手上。葛红菱带人来到舞会按制订的方案行动,麦大年陪同参谋长周正来到舞会。葛红菱在舞会上主动邀麦大年跳舞,她趁机拿到钥匙,冯正宽被打晕在包间,从他的鞋中也找到另外一把,冯正宽故意让他们得手,麦大年也清楚葛红菱的目的,等他们行动时被全部抓获。葛红菱亮出保密局的证件,其他人也都掏出表明身份,麦大年确认证件是真的,葛红菱答出暗号,但麦大年仍怀疑他们,葛红菱谎称刚才的举动只是试探,在周正的证明下才落实了葛红菱的身份。
葛红菱顺利把胡光晨带出保密局,麦大年发现枪里的子弹不对,那不是保密局配备的。葛红菱在车里对胡光晨亮明身份,她取得了他的信任,麦大年命人发出通缉令,胡光晨被安置到秘密联络点,葛红菱询问城防图的下落,胡光晨吃包子时把图藏在椅子下的洞口里,后来受伤被逮捕。赵包子大名赵山河,他在店门口看到保密局贴出的通缉令,他和梳子青梅竹马,百年的包子铺要关门了,赵包子不甘心,梳子哥被召到监狱当厨师。葛红菱只身去取城防图,麦大年被上峰训斥,他和冯正宽亲自带队四处搜查。
赵包子放生麻雀,葛红菱看在眼里,麦大年等人的到来引起了赵包子的注意,他们被请入包子铺,葛红菱在远处看到城防图就在椅子腿的缝隙中。赵包子端出最后一笼包子,麦大年带人离开,葛红菱也无功而返。赵包子的包子铺关门了,他一直牢记家训,多年来卖包子从未偷奸耍滑,梳子愿意陪伴他一生。赵包子挂出店铺转让的牌子,葛红菱到时发现屋里的桌椅已经卖出,老孙头拉走桌椅,赵包子带她去找,等他们到时才知道老孙头把东西卖给了黑子。
葛红菱从旧椅子中顺利拿到城防图,赵包子扛出椅子,葛红菱改变主意不买了,赵包子拉住她要个说法,他感觉被戏弄了,葛红菱表示歉意,她无法说明真实原因,梳子哥从一旁看到他们的议论,等葛红菱离开时他悄悄跟了过去,看过通缉令后慌忙奔向保密局。葛红菱等人开车要出城时看到保密局的人冲过来,车倒入巷子后被堵住。
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