八路军一举粉碎了日军的九路围攻,歼灭日军两千余人。朱德回延安开会,首先看望了毛泽东。周恩来也回到延安,并给朱德带回一个兵,这个兵就是朱德原以为已不在世的儿子朱琦。朱琦想留在父亲身边,但朱德坚持把他送到前线去。
朱德从延安回来后,国民党部队和八路军之间摩擦不断产生,八路军创建的敌后抗日根据地让国民党看了眼红。中共驻深县的抗日干部400多人,被国民党右派张荫梧部暗杀,但当日寇出现时,他们却逃得无影无踪。朱德决定给这些破坏抗战分子一点教训,119师出动,一举击溃张荫梧部,张荫梧只身逃跑去向蒋介石报告。
受国民党上级指使,河北朱怀冰部又来向八路军要地盘,朱德坚决不让。朱怀冰偷袭八路军,八路军一退再退,他自以为得意长驱直入。八路军后发制人,朱怀冰部不堪一击,连他的妻子都当了俘虏。蒋介石马上派卫立煌和朱德谈判。中央来电,让朱德谈判后回延安工作。朱德与彭德怀、左权依依惜别。
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