应蝶在生下倾城后,每年冬天都要回娘家一趟,第二年春天才会回来。寂寞的聂如风在醉酒后把丫鬟春喜当成了应蝶,当他酒醒后发现自己和丫鬟睡了一觉,而丫鬟也怀孕了,这让他不知所措。
第二年春天应蝶回来了,知道了家里的事情很大度地原谅了聂如风,因为他知道聂如风的为人。春喜为了让肚子里的孩子变成男孩,吃了街上神婆的药,结果却因药而死。善良的应蝶为了救她肚子里的孩子,耗费了大量精力终于将她肚子里的孩子救下了,她希望聂如风好好照顾这个小女孩,聂如风答应了。
聂如风告诉倾城,应蝶一直把倾心当作亲生女儿看待,当初选择上海落脚就是因为这是应蝶最向往的地方。故事讲完后,大家都各自去休息了。
徐少白将检测报告给雪舞看,告诉她自己会将他送往精神病院,江雪舞不服气,但还是被送到了精神病院。当院长要见雪舞时,乔装成医生的王律师给雪舞易容,并将雪舞带出了精神病院。而院长这边,邵谦疏通关系准备带雪舞出去,让她心甘情愿地进入抓妖组织,却发现自己带出来的雪舞是假冒的。
王律师将雪舞带出来后,雪舞让他去外面散布聂倾城是妖的消息,因为深爱雪舞,所以王律师答应了。
报纸头条刊登聂倾城是妖怪的消息,这让逛街的倾城总是被路人指指点点。倾城因为这个消息而心情不好,明夏建议带聂父和倾城离开上海。聂父也知道女儿是妖的消息被广泛散播,他希望倾城明夏离开上海,而自己要留在上海找应蝶。倾城舍不得父亲,表示要走一起走,最后聂父说不过他们,只得答应一起离开上海。
在火车站时,聂父因为看见一个和应蝶一样耳朵边有个印记的小女孩,她将其误认为是应蝶转世,莽莽撞撞地冲下火车去追这个女孩,而倾城明夏还是被开动的火车带走了。聂父转身让女儿和明夏好好找个地方过日子。
在行驶的火车上,明夏去倒水的时候,倾城被人下药然后抓走了,明夏欲将其追回来,却没有成功。倾城被带到了雪舞面前,雪舞表示会将她带到法租界,在外国人面前好好展示她妖怪的身份。
正在冬眠的幽瞳听见倾城不停奔波的消息,认为倾城遇到了危险,于是他日子还没到便结束了冬眠。他找到明夏,责怪他把倾城弄丢了,扯着他的衣领警告他最好祈祷倾城没事,否则自己不会放过他。
幽瞳来到花月浓的家,希望花月浓帮助自己寻找倾城。花月浓告诉他,只要他接替自己万妖之王的地位,自己就帮他寻找倾城。幽瞳自由惯了,嫌万妖之王的位置是个烫手山芋,但为了倾城的下落,还是决定接手这个位置。
少白告诉明夏自己找到了一些线索,原来在精神病医院的江雪舞早就被人带走了,这这件事情与王律师有关。于是少白让巡捕房的人去盯住王律师的家。王律师见到房子周围有巡捕房的人,便决定明天自己谎称家里死人,抬棺材出去时引开巡捕房的人,然后让雪舞带着倾城从后门溜去法租界。雪舞感激他,但表示自己仍然不爱他,连王律师的全名她也不记得。
第二天,王律师带着棺材出去,潜伏的明夏少白一路跟随,在雪地里双方发生了枪战。王律师为了拖延时间并让明夏他们以为倾城死了,便引爆手雷自杀,棺材也被炸得灰飞烟灭。
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