戴维将波利藏在自己家阁楼里,刘成等赶到上海营救波利,谁知此时恰逢日本与英美正式宣战,英租界也不再安全,戴维刚想带着波利离开,刘成等人赶到,而管家则抢先一步带走了波利,原来管家被日本人蛊惑要将波利带走,千钧一发之时,女子小队将波利救走,而柳生等人赶来,在阁楼出找到了波利的手稿,这份手稿有关新型武器的制造。林海洋向薛敏坦露身份,声称自己是国军派去英国的间谍,这次回来是为了支援国军任务的,薛敏将信将疑。柳生美子的上级竹野下令,让柳生美子全力配合秋山教授的武器研究计划,而野村则希望和柳生美子回到过去,不要再参与到残忍的战争中,被柳生美子拒绝。李师傅的泥人店搬到了上海,童玲玲和薛敏带着尤金祖孙两前去投奔,而刘成和其他队员则落入了柳生美子的手中,薛敏发现以前共党的联络员老白还活着,薛敏的白鸽身份是否能因此被证实?
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