延安一行代表被毛泽东给说服了,经过反复商谈,中共代表与褚辅成等六位参政员达成协议,双方一致同意:停止召开国民大会,从速召开政治会议。延安一行人跟共产党成了朋友,回重庆后积极宣传延安见闻,被国民党严密监视,蒋介石方面认为他们受到共产党的利用,坚持要召开国民大会。
胡宗南从抗日前线,暗调了九个师的兵力,向淳化、乾县、三原、耀县,同官一带集中,企图攻占我边区。毛泽东让中共先防御,然后致电蒋介石要求他制止胡宗南的内战行为。必要时在给敌人以重大伤亡之后,撤出爷台山地区并要求蒋介石和国际方面组成调查团,考查事实真相。然后再迅速地组织全面反击。
蒋介石得到了美国人正在研究新型炸弹的消息,但是对其巨大的威力并不相信,结果美国人把原子弹先后投在了广岛和长崎,日本战败已经成了定局,毛泽东决定迅速扩大解放区,蒋介石也对美国人投原子弹感到兴奋,他认为美国的目的是告诫苏联人。他们要保卫远东,不愿意让赤色分子染指。蒋介石还觉得苏联不会再提出苛刻的条件了,准备把部队调往东北,然后占进中原,并认为当前最主要的敌人是苏俄和中共。
1945年,8月9日凌晨,一百五十万苏联红军在华西列夫斯基指挥下,分三路向中国东北境内的日本关东军发起进攻。
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