晋绥军的王牌独二旅奉命驰援被围困的中阳县城,红一军团捕捉战机,指挥部队在关上围歼独二旅获得大捷。旅长周原健负伤逃回太原,被阎锡山一顿训斥。蒋介石召开国防会议,笼络张学良,要东北军开至黄河西岸形成夹击红军之势。连遭两场败仗的阎锡山召开军事会议,重申“存在主义”,决定请中央军入晋“剿共”。姜玉涵给义牒小学孩子们讲解续范亭《哭陵》诗,贺子珍、胡耀邦在窗外看到这一情景为之动容。贺子珍得知洪剑波单刀决斗的消息,返回总部前让洪剑波来见。洪剑波带小四川骑马而来,想着如何应对贺子珍的批评。洪剑波听从贺子珍召唤来到义牒镇,被在河边洗衣的多情的春妮拦住说话。贺子珍、刘英看见这一幕,嘱咐洪剑波好好地待春妮。贺子珍力阻洪剑波单刀赴会,洪剑波却不肯退缩和反悔。毛泽东离开张家塔前拜访钱耀祖,纵论晋商以义制利的传统,钱耀祖为毛泽东的信仰和人格魅力折服,表达了支持红军的态度。钱继文穿着红军装束回到家中,钱耀祖接受了儿子的选择。蒋介石在中央陆军大学演讲,台下的东北军将领跪求打回东北去抗击日寇,令蒋十分恼火。阎小川担心钱继武单刀决斗吃亏,钱继武决心未改。杨静安献计在城楼上打黑枪,钱继武看穿其祸心予以拒绝。洪剑波和钱继武在石楼城下单骑决斗,洪剑波佯败突然发力砍伤钱继武的战马,钱继武跌落马下一诺千金甘愿受死,洪剑波却出于民族大义和长远眼光放其回城。胡耀邦安排钱继文和白维明,以钱家名义去介休做一次生意,实际上是替红军购一批货物。钱继文换上便装去向姜玉涵辞行。
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