叶锦堂和韩冬麟的信件密码终于让冯楚良发现,就当叶锦堂准备前往密会地点和韩冬麟见面,进行情报共享时,出现的却是冯楚良。冯楚良告诉叶锦堂,约见的那封信,是自己发给叶锦堂的,他们俩利用邮票传递的信息,都让他知道了。
叶锦堂表示情报重要,并且需要和共产党合作,力求赢得这次会战的胜利。冯楚良表态其实他并非同叶锦堂所想是不顾民族大义之人,他是觉得叶锦堂没有必要用这种方式来对待自己。冯楚良当即将第三张照片上的情报复件给了叶锦堂,表示这份复件,便是自己为韩冬麟所准备的,让叶锦堂直接转交。
冯楚良回到古董店,渡边早已等候多时,原来这不过是冯楚良和渡边商量好的计策。渡边知道冯楚良手上有一份关于长沙会战的情报,他明白长沙会战已经全数部署到位,不可能再有调整。但渡边同上级汇报,宁愿放出这个情报,但必须利用冯楚良搞到中方密码,这样,局势又还是完全在日方掌控之下。
渡边告诉冯楚良,日方的关系已经渗透进国民党国防厅,并不需要冯楚良窃取密码本,只需要在接头点将密码本带回,就如此简单。
冯楚良在渡边的威胁下,答应了渡边的要求,但冯楚良则多留了一个心眼:密码本看来是非得给渡边搞到手不可,但他必须找一个替死鬼。冯楚良只能利用叶锦堂:他会让叶锦堂将会战情报送出,但这份情报是假的,同时,派叶锦堂去接应点取回密码本。只要会战一开打,假情报必然会被发现,叶锦堂不但送了假情报,而且还盗取了密码本,所有矛头都会对准他。冯楚良便完全可以置身事外,这次,他必须牺牲叶锦堂来保全他和冯雨菲的安全。
渡边接到上级命令,为让中方信以为真,所以会将会战的准确日期作为情报故意透露。冯楚良要求叶锦堂及时将情报送到,并同时取回一份重要的资料(密码本)。叶锦堂虽然对冯楚良的态度有所怀疑,但手中毕竟拿着的是一份实实在在的兵力分布图,并且也在韩冬麟处证实了韩也已经情报在手,于是便匆匆前去执行任务。
韩冬麟截获日军密码,分析出长沙会战的时间,果真和叶锦堂送来的情报一致。
叶锦堂顺利送出情报,并在接头点取到了冯楚良让他带回的情报资料。戴笠将日军兵力图发到了国防部作战厅。国军立即开始战前准备,所有人都满怀信心,将阻击日军的这次大规模攻击。
叶锦堂将密码本交给了冯楚良(其并不知道是密码本,因做过特殊加密处理),冯楚良将密码本交给渡边,希望渡边从此不要再找自己的麻烦。渡边虽答应,但冯楚良知道自己不能轻信渡边,必须给自己留好后路。
亚楠此时也将情报送达八路军部,已经返回。韩冬麟此时接受到情报,蒋介石的军队在前线有了重大的调整。韩冬麟仔细看了兵力分布图,又对国民党军队的动向进行研究,总觉得这场会战日本要是这么打,并不妥当,他怀疑情报被做了手脚。
叶锦堂也发现了情报中的疑点,他同韩冬麟和亚楠细细推敲,却没有更大的发现。
长沙会战前夜,叶锦堂,韩冬麟,都无法入眠。
韩冬麟一早便收到了前方发来的情报:长沙会战确实在正确的时间开打,但所有的兵力部署都同情报不同,蒋介石军队连连败退。众人明白:冯楚良的情报果然被动了手脚。
叶锦堂很是惊诧,他分析有两种可能:一,照片上的情报有误,二,冯楚良故意为之。但如果是冯楚良故意,他的意图究竟是什么。
戴笠问询冯楚良,为什么会出现这样的情况,冯楚良只能向戴笠解释,这之前的情报,可能就是日军的一个幌子。但戴笠并不接受这样的说辞,表示会择日追究。
前线激战,一个个的坏消息接踵而来,韩冬麟,叶锦堂都得到消息:前线的军队完全被动,日军已经强渡新墙河,杨森部只能将主力进行转移撤退,但仍遭到围困。
叶锦堂分析冯楚良之前的一系列行动,确定照片上的情报无误,而是冯楚良故意为之。叶锦堂也同时确信中方秘密使用的几类密码本,都已经被日方掌握。
冯楚良看出了叶锦堂对自己的不信任,冯楚良告诉叶锦堂,叛徒是于德胜。无论是之前刺杀唐宗年的行动,还是现在前线的节节败退,正是于德胜在暗中搞鬼,冯楚良将证据一一摆在叶锦堂的面前。
于德胜为证明自己清白,准备抖出冯楚良,而刚发出一半的电文(表示是冯楚良盗取密码本),便被冯楚良掐断。冯楚良表示于德胜跟随自己多年,也得了那么多的好处,没想到最后背叛自己的,竟然是于德胜。于德胜表示自己正因为跟了冯楚良多年,所以也学会了冯楚良的一套,但最终他不愿为了冯去抵命。
在库房的秘密电台间,冯楚良射杀了于德胜,由于电文发送了一半,冯楚良便将计就计,将电文补充完整发出:叶锦堂偷换情报,盗取密码本,为叛徒。
叶锦堂得到了当初密码本交接时对方的信息,正准备顺藤摸瓜,要找到证明冯楚良叛变的线索时,遭到了军统的追杀。叶锦堂及时逃离。
同时,韩冬麟截获了大量的电码:有充分的证据证明叶锦堂叛国,军统全面搜捕叶锦堂。韩冬麟和亚楠怎么都没想到,偷换情报和盗取密码本的,会是叶锦堂。
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