20世纪30年代初,上海法租界,一场打斗打破了夜晚街上的安静,巡捕房门口出现一只死人的手,尸体被吊在河边的树上,法医赶快现场,巡捕房探长刘梵希来到现场后发表看法,他是华人探长罗成的徒弟。刘梵希叫醒师傅后一起去吃饭,罗成让他吃面时不要发出声响,罗成的女儿罗珊珊留学日本,刘梵杀将现场情况说给罗成。
歌星郑晓婉在大上海歌舞厅的表演得到一阵掌声,她拒绝了商会副会长齐先生的约会。郑晓婉出门后被人绑架上车,齐先生欲将她强暴,等她第二天醒来时发现满床都是血,齐先生已经死亡,范德威来到凶案现场,罗成让刘梵希对长官尊重一些。罗成向刘梵希问起对两个断手案的看法,刘梵希认为这个案子根本没有结束,第三只断手又被送到法捕房,外面各种传闻,他们面临前所未有的舆论压力,破案者可以被升职,十天内不能破案罗成和范德威将被惩罚,这个凶手也是他们十年来最难办的一个。
罗成根据那三只手做出分析,他带着刘梵希和许衡来到巨福路纺织厂,罗成让他俩守在门口,他在巨福纺织厂见到杀手陈欣,陈欣对罗成也是十分敬佩,两人在纺织厂打斗起来,陈欣不是罗成的对手,他扔了飞镖后逃走,刘梵希和许衡没能拦住他。法华镇的林子里出现又一具断手的尸体,罗成收到消息后赶往现场,他刚一进去就被人围起来,罗成被人暗中打了一枪,陈欣随后出现。
罗成的手下被收买,他又身中数刀后被陈欣杀死,引他出门的是人是许衡,许衡答应在老地方给陈欣送钱。罗成的尸首被人抛入河里,刘梵希梦到师傅被人杀害,他带着混沌去找罗成时没敲开房门。许衡拿到钱后准备按命令杀死陈欣灭口,陈欣被许衡出卖,他见到巡捕后明白了一切,陈欣儿子进门后也被巡捕用枪指住。刘梵希不相信师傅会和杀手同流合污,巡捕劝他以后说话小心点儿,罗成的失踪让罗成很生气。刘梵希接替师傅职务晋升探长,范德威也成了法租界有史一来第一位华人督查,他在法国人面前竭力推荐刘梵希,刘梵希对许衡的失踪也有很多疑点,他坚信自己的师傅不是那样的人。警官罗珊珊杀死佐藤和他的手下,她接受警事厅的任何处罚,远藤去监狱看望她,这件事情让她声名远扬,罗珊珊知道日本法律的武器无法制裁佐藤,远藤认为她的做法欠缺考虑,不过他已经畅通好关系,日本警视厅让她离开,五年来罗珊珊都一直希望为父亲寻找真相,远藤给她写了推荐信,因上海后可以去法捕房工作。
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