毕香妮以中日关系紧张为由才回来,毕福友没多加怀疑,他向毕香妮说起李三之死,她表现出并不惊讶的样子。杜小飞和陈若云在街上准备行刺周志岳,周志岳率警察下车后命人警戒,杜小飞和陈若云从高处下来后袭击警察,刘杰和杜小飞交手后被踢翻在地上,周志岳猜出是杜小飞和陈若云前来,周志岳面对威胁答应跟他们离开,刘杰带人追赶过去。杜小飞将周志岳捆绑起来,陈若云让他不要跟过来,周志岳被她带到一旁后捆在树上打起来,陈若云否认她背叛李三,她要开枪杀周志岳时被杜小飞阻止,杜小飞想将周志岳交给日本人处置。周志岳被带到邵光耀面前,邵光耀让肖克对周志岳用刑。刘杰回到警察局后带人赶往警备司令部,他要求邵光耀交出周志岳,邵光耀得知警察包围了侦缉队后将受过刑的周志岳带出,他看到狙击手后急忙躲在周志岳身后。双方在侦缉队前对峙起来,邵光耀提出带顺安号的人过来交换周志岳,他只给刘杰半个小时的时间,刘杰只好带人先撤退。李三伤愈后开始教甄帅和郑瘸子练习基本功,刘来原本想去通知他,因担心暴露而没有敲门。刘杰带来顺安号的那些被俘人员,邵光耀要求同时放人,他早埋伏好枪手,顺安号的人刚走出来就被开枪打死,周志岳又被抓回,他让刘杰不要管自己。邵光耀押着周志岳离开,刘来无奈将消息告诉李三。李三没责怪刘杰,邵光耀想让周志岳交出共产党的地下组织成员名单,周志岳誓死不同。李三安排刘杰和甄帅分别行动,邵光耀走出侦缉队大门后否认劫持周志岳之事,刘杰拿出手上的铁蒺藜和拍到的照片,李三混在人群中,邵光耀百般狡辩,甄帅出面证明,还有照片为证,记者们看到那些照片后很兴奋,邵光耀故意转移视线,刘杰提出进去搜查,邵光耀以军事重地为由阻止他们,在刘杰的再三要求下邵光耀答应让他们派代表去查看,邵光耀已将周志岳转移,刘杰和甄帅进入侦缉队寻找周志岳。李三早就和刘杰交待好,刘杰猜出他们已经转移了周志岳。刘杰跪在邵光耀面前求他放了周志岳,邵光耀十分得意,刘杰趁机上前拉住邵光耀,他身上已经绑了炸药,刘杰要求邵光耀交出周志岳,肖克只好去外面接人来交换,记者们看到周志岳在车后面。邵光耀命人释放周志岳,甄帅扶着周志岳出门,刘杰拉着邵光耀出现在记者们面前。法院的判决是军方被冤枉,邵光耀向毕福友汇报,毕福友同意给他官升三级。冈村向毕福友问起金缕玉牒,毕福友将它们送往北平请专家鉴定。毕香妮在家里听到毕福友给邵光耀打的电话,毕福友让他准备好鸦片。
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