稽查署欲在皇后夜总会举行表彰大会,为谢四虎颁发晋升令。各方纷纷就本次表彰大会产生怀疑,而这个表彰大会背后的真正目的,其实是刘博为了引出杀手,好解决自己的后顾之忧。王丰安也想借机抓捕凶手,陆远行则准备阻止杀手继续行凶,弥补国共合作的裂痕。庄惠不顾陆远行阻拦,偷偷拿走表彰会请帖,准备晚上当场质问刘博茅家岭事件前后始末。贺韬在义庄发现炸弹之后,心生一计,与余洁共同制作了香槟炸弹,准备袭击庆功会场。炸药的份量不够,贺韬想到了后山上的哑弹,但来到后山却发现尹相平带着手下在排弹。如此这般,他对尹相平是共产党的身份更加坚信不疑。 唐三做好多方面的准备,迎接表彰会的到来,只有谢四虎此时手足无措,他不想被当做靶子可又不得不上。余洁得知贺韬的决定后,嚷着要跟去帮忙,可贺韬知道这次凶多吉少,趁着喝酒,打晕了余洁,并独自带着炸弹前往皇后夜总会。
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