楚正平拿下肖少白和老猴子,以陈俊彦的失踪向他俩兴师问罪,决定枪毙两人。千钧一发之际,南京党务部组织科主任杜道藩突然出现,带来剿共总部的命令,救下肖少白和老猴子,并给予两人找到陈俊任的任务。林子里,水仙怀孕体弱,傅同背着她走山路,引得雷五龙嫉妒。山中村子里,杨震林带领队伍休息,柯福明找他谈心,向杨震林坦白大海是自己开枪打伤的,但却谎称是大海武断怀疑自己是奸细,所以自己才对大海开了枪,柯福明不断撒谎做戏掩盖自己的奸细身份,杨震林没有过多言语,只让柯福明好好养伤。张司令设宴款待肖少白,双方联手合作,饭桌上商定消灭红军的策略,决定收编当地的保安团、民团力量。
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